***Importante: Esta Faq de ayuda se basa en la nueva interfaz de presupuestos de la que muy pronto podrán disfrutar. Si lo desean pueden solicitar su activación anticipada contactando con el Departamento de Atención al Cliente o haciendo directamente la solicitud a través del botón ? de su programa.***

Una de las funcionalidades que ofrece Clinic Cloud es la gestión de presupuestos. Podremos elaborar todos los presupuestos que necesitemos con cada paciente siguiendo estos pasos:

1º CREAR PRESUPUESTO

Podemos generar nuestro presupuesto desde varios apartados del programa (Ver vídeo).:

CITA:

Para ello debemos acceder desde la Agenda a nuestra CITA:

Posteriormente, en la parte superior izquierda encontraremos el apartado de PRESUPUESTOS, que nos mostrará los presupuestos ya creados o crear un NUEVO PRESUPUESTO:

FICHA DE PACIENTE

Puede acceder a la ficha del paciente desde el siguiente icono, dicho icono lo encontrará en:

  • Contactos
  • Agenda
  • Cita

A continuación debe acceder a la pestaña de PRESUPUESTOS y clicar en NUEVO PRESUPUESTO o acceder a los presupuestos creados a través del lápiz:

En el caso de que su centro sea dental, también puede generar sus presupuestos directamente desde Odontograma.

2º NUEVO PRESUPUESTO, INTRODUCIR DATOS

Dentro de nuestro presupuesto tenemos varios apartados:

PRESUPUESTO:

Al hacer clic en nuevo presupuesto lo primero que debemos hacer es hacer clic en guardar para que nos genere un número de presupuesto:

Debemos tener en cuenta el estado del presupuesto. Según el estado que le indiquemos, quedará activo o no:

Y podremos establecer un estado relacionado:

Esto nos servirá para extraer información de nuestros presupuestos. Por ejemplo: Listado de presupuestos rechazados por caro.

Los listados debemos crearlos en CONFIGURACIÓN>LISTADOS.

DATOS DEL PRESUPUESTO:

En este apartado encontraremos todos los datos relativos al paciente (información que se extrae directamente de su ficha), además de:

  • DOCTOR: donde establecemos qué Dr realiza los ttos.
  • EXPLICADO POR: Donde establecemos quién explica en qué consiste el presupuesto
  • VALIDEZ: Indica la validez de nuestro presupuesto (la validez se recoge de lo que hayas introducido en CONFIGURACIÓN>EMPRESA)
  • NORMAS: Puede seleccionar alguna ya predeterminada (puede hacerlo desde CONFIGURACIÓN>EMPRESA) o introducir manualmente el texto que considere.
  • DETALLES: Campo libre para introducir cualquier anotación adicional.
  • CREADO POR: Toma por defecto el nombre del usuario desde el que se está creando el presupuesto
  • OPCIONES: Nos permite incluir tratamientos, materiales, etc (predeterminados en CONFIGURACIÓN>LISTADOS) que se incluyan en el precio del presupuesto.

 

DETALLES:

Una vez GUARDADA la parte superior podremos incluir en SERVICIOS/TRATAMIENTOS y PRODUCTOS en nuestro presupuesto:

Al hacer clic en «NUEVO SERVICIO» se abrirá una pantalla en la que escoger:

  • ESPECIALIDAD
  • MUTUA
  • SERVICIOS: Ya sean individuales o PAQUETES DE SERVICIOS.
  • ACEPTADO: Nos permite desmacarlo en caso de que el paciente finalmente no acepte ese tto concreto.
  • PAGO POR CUOTAS: Nos permite establecer que ese tratamiento va a ser abonado por cuotas.

 

Al hacer clic en «NUEVO PRODUCTO» se nos abrirá una ventana en la que podemos escoger:

  • PROVEEDOR
  • CÓDIGO: Si queremos buscar por código de barras.
  • PRODUCTO: Producto a escoger
  • CANTIDAD: Cantidad del producto que queremos presupuestar
  • ESTADO: Nos permite establecer si el producto está o no entregado al paciente o está en reparación (en caso de aparatología, por ejemplo)
  • ACEPTADO: Nos permite desmacarlo en caso de que el paciente finalmente no acepte ese producto concreto.
  • PAGO POR CUOTAS: Nos permite establecer que ese producto va a ser abonado por cuotas.
  • DETALLE: Nos permite establecer una anotación adicional.

 

 

 

 

Debemos tener en cuenta que el precio que se recoge es el que haya configurado. Si modificamos el importe final, generará un descuento.

Una vez añadidos los servicios y/o productos podremos también aplicarle un descuento a uno de ellos o bien a todos, seleccionándolos con un clic (se marcan en amarillo) o anularlos (en caso de que no hayan sido citados y/o abonados):

También encontraremos varias pestañas que nos dan la información que vamos generando desde la agenda:

  • CITA: Información de las citas realizadas y programadas de los ttos presupuestados
  • COBROS: Cobros asociados a los tratamientos presupuestados.
  • FACTURACIÓN: Facturas asociadas a los ttos presupuestados.
  • PRODUCCIÓN: % de realizado, cobrado, fecha de producción y € producidos y pendientes de cada tto presupuestado.

En la parte inferior de nuestro presupuesto aparecerá la información económica del mismo, además en caso de que contenga productos, reflejará si hay o no stock o si está entregado o en reparación:

 

3º CITA SOBRE UN PRESUPUESTO

Para citar un presupuesto es obligatorio tenerlo ACTIVO, en caso contrario no nos aparecerá para poder citar.

A continuación debemos hacer clic en NUEVA CITA, y seleccionar:

  1. Paciente
  2. Cita sobre: PRESUPUESTO
  3. Seleccionar el presupuesto a realizar
  4. Establecer el tipo de cita: ETTO (empieza tratamiento) o CTTO (continúa tratamiento)
  5. Añadir los servicios a realizar dicho día
  6. Clicar en OK para añadirlos a la cita
  7. Finalmente clicar en GUARDAR.

Nuestra cita está lista para realizar y cobrar:

 

IMPORTANTE

  • Los presupuestos NO SE PODRÁN ELIMINAR una vez creados. Si necesitamos descartar un presupuesto, podremos hacerlo sirviéndonos de los estados que podemos configurar. Para más info haga clic AQUÍ
  • Los presupuestos impresos no se podrán modificar. Solo se podrán modificar en caso de que el usuario ADMINISTRADOR o algún USUARIO AUTORIZADO desmarquen el check de impreso.
  • Los presupuestos con pagos/citas asociadas no podrán ser modificados.