Mediante esta funcionalidad puede gestionar la Actividad Comercial.

Para disfrutrar de ella, debe de solicitar su activación, a través del Símbolo de Interrogación que encontrará dentro de Clinic Cloud.

Una vez activada, debe dirigirse a Configuración y crear el listado de actividades a realizar:

Seleccione Listados, para crear el Listado de Actividades:

Actividades, Área, Nueva Entrada:

Escriba la actividad y guarde:

A continuación acceda a CRM, Agenda de Actividades, para acceder a su agenda comercial:

Selecciones la agenda y fije su cita, seleccionando el día y hora disponible:

Seleccione el Estado, Prioridad, Fecha, Tipo de Tarea y Área:

A continuación seleccione como Tipo de Referente, Contacto y selecciónelo.  Escriba un título, y guarde.

Ya tiene su cita comercial fijada en la agenda:

Para acceder a ella y indicar que ya ha realizado la acción comercial, tan solo debe de ticar sobre ella. Seleccione en estado Completada, cumplimente el campo de Detalles y Guarde.

Una vez se hayan registrado las citas en su crm podrá:

Listar las actividades comerciales por cliente del CRM

Como extraer un listado de actividades del CRM