Mediante esta funcionalidad puede gestionar la Actividad Comercial.
Para disfrutrar de ella, debe de solicitar su activación, a través del Símbolo de Interrogación que encontrará dentro de Clinic Cloud.
Una vez activada, debe dirigirse a Configuración y crear el listado de actividades a realizar:
Seleccione Listados, para crear el Listado de Actividades:
Actividades, Área, Nueva Entrada:
Escriba la actividad y guarde:
A continuación acceda a CRM, Agenda de Actividades, para acceder a su agenda comercial:
Selecciones la agenda y fije su cita, seleccionando el día y hora disponible:
Seleccione el Estado, Prioridad, Fecha, Tipo de Tarea y Área:
A continuación seleccione como Tipo de Referente, Contacto y selecciónelo. Escriba un título, y guarde.
Ya tiene su cita comercial fijada en la agenda:
Para acceder a ella y indicar que ya ha realizado la acción comercial, tan solo debe de ticar sobre ella. Seleccione en estado Completada, cumplimente el campo de Detalles y Guarde.
Una vez se hayan registrado las citas en su crm podrá:
Listar las actividades comerciales por cliente del CRM
Como extraer un listado de actividades del CRM