¿Cómo obtener los pacientes que te han pagado más de una cantidad en un periodo determinado?
Todas las empresas están obligadas a presentar en hacienda el modelo 347. El Modelo 347 es una declaración anual informativa de las operaciones con terceras personas que se han realizado a lo largo del ejercicio fiscal. Los empresarios y profesionales están obligados a presentar este modelo siempre que hayan realizado operaciones con terceros por importe superior a 3.005,06 euros durante el año natural, computando de manera separada las entregas y las adquisiciones de bienes y servicios.
En este tutorial te explicaremos cómo hacerlo de manera muy sencilla:
Accedemos a Gestión > Caja > Saldos por contacto:
En este módulo podemos filtrar todo el año completo y ver el total de ventas realizadas a cada contacto, es decir, todo lo que el cliente nos ha pagado en las fechas filtradas:
Este listado lo podemos exportar en excel para poder trabajar sobre este excel y de esta manera filtrar todas las ventas superiores a 3.005,06€:
Nota: Deben de tener en cuenta que este filtro muestra los pagos realizados en las fechas filtradas. Si por alguna razón existen pagos realizados el año anterior al que hemos filtrado, pero que se han facturado en el año filtrado, estos no se van a tener en cuenta en el total de ventas . Es decir, si estamos filtrando el año 2025, pero tenemos algún cobro realizado en el año 2024 y facturado en 2025, estos cobros no aparecerían en el listado en el total de ventas.
Otra manera de obtener estos datos sería accediendo a Gestión > Registro > Facturas:
Al módulo de Facturación Por Contacto:
Desde este módulo podemos filtrar los cobros facturados de todo el año, todas las formas de pago y agrupar estos cobros por contacto:
De esta forma obtenemos un listado de todos los pagos y devoluciones de cada uno de nuestros contactos, en cada una de las formas de pago. Además de las facturas asociadas esos cobros:
Este listado podemos exportarlo en Excel para poder trabajar sobre él. De esta forma podemos sumar la cantidad total que nos ha pagado el contacto y ver si supera los 3.005,06€:
Nota: Como en el apartado anterior, deben de tener en cuenta que este filtro muestra los pagos realizados en las fechas filtradas.