La herramienta «GESTIÓN DE GRUPOS» nos permitirá crear y gestionar nuestras clases grupales, controlando ocupación de salas, aforo, inscritos, etc. A continuación te explicamos cómo crear los grupos.
Para poder utilizar dicha herramienta debemos configurar previamente nuestra aplicación.
La gestión de grupos de Clinic Cloud, ofrece la posibilidad de hacer el cobro por:
Debemos crear todos estos servicios en el paso 2 de la configuración “SERVICIOS”. Para más información pulse AQUÍ.
Una vez hecho esto crearemos nuestras SALAS, es decir, le daremos nombre al espacio en el que se van a realizar nuestras clases grupales. Podemos crearlas desde CONFIGURACIÓN>GESTIÓN DE SALAS/BOXES:
Para crear las salas, clicamos en Nueva Sala/Box e introducimos el nombre y aforo de dicha sala:
En primer lugar, debemos crear nuestro grupo. Para ello accederemos a AGENDA > GESTIÓN DE GRUPOS:
Una vez dentro, pulsaremos el botón “+Añadir grupo”:
Y completaremos los campos. Debemos introducir:
DATOS DEL GRUPO:
OPCIONES DE INSCRIPCIÓN
Ya habremos creado el grupo. A la derecha de nuestro grupo, en acciones, tenemos un icono de tres puntitos con varias opciones:
Clicando en la opción de EDITAR podremos cambiar la configuración de nuestro grupo.
A TENER EN CUENTA:
Aunque establezcamos un servicio predeterminado, al generar una inscripción se nos permitirá escoger cualquier otro servicio en caso de que sea necesario.
Aunque establezcamos un aforo al grupo, este aforo se puede superar, es un dato informativo que aparecerá en rojo si lo superamos:
Si ya tenemos nuestros grupos creados, es hora de generar las clases que vamos a ofrecer. Para ello, debemos clicar en GENERAR CLASES:
y RELLENAR LOS SIGUIENTES DATOS:
De esta manera, podremos generar las clases necesarias, independientemente de quién realice las clases, los horarios que ofrezcamos, las salas en las que se hace la clase, etc. A continuación vemos un ejemplo de cómo quedaría nuestro grupo con varias clases, profesionales y horarios:
Además, esos huecos ya están ocupados en la agenda de los responsables controlando así la ocupación tanto de salas como de agendas de nuestros profesionales:
Para ver las clases que tenemos generadas de un grupo, debemos de clicar en la flecha que aparece a la derecha del grupo para que se desplieguen sus clases:
¿PUEDO ANULAR CLASES GENERADAS?
Sí, es posible anular clases ya generadas siempre y cuando no tengan pacientes/clientes inscritos. Solo debes clicar en el icono de eliminar que aparece a la derecha de la clase:
También puedes seleccionar varias clases y eliminarlas clicando en ANULAR SELECCIONADOS:
¿PUEDO ELIMINAR UN GRUPO?
Tenemos dos opciones, dar de baja un grupo que ya no queremos volver a utilizar o eliminarlo.
Dar de baja un grupo:
Para dar de baja un grupo debemos clicar en el icono de tres puntitos que encontramos a la derecha, en acciones:
Y clicar en DAR DE BAJA:
Si un grupo está de baja no se le podrán añadir clases nuevas, además se desactivarán las renovaciones automáticas pero no se eliminarán las cuotas ya generadas.
Disponemos de un filtro para saber el estado de nuestros grupos (Activo o De Baja) entre unas fechas determinadas:
Eliminar un grupo:
para poder eliminar un grupo, este no puede tener clases generadas. Clicamos en el icono de tres puntitos que encontramos a la derecha, en acciones:
NECESITO ELIMINAR UN GRUPO PERO TENGO GENTE INSCRITA, ¿CÓMO LO HAGO?
En el caso de que necesites eliminar un grupo con inscritos, deberás volver sobre tus pasos. Es decir, anular las inscripciones, después anular las clases y finalmente eliminar el grupo.
¿PUEDO CAMBIAR CLASES GENERADAS DE UN GRUPO A OTRO?
Sí, para hacerlo debes pulsar el icono con las flechas que aparece a la derecha de la clase, en acciones. El programa te preguntará a qué grupo deseas mover la clase:
Para inscribir a pacientes, clientes o alumnos en las clases de uno de nuestros grupos, debemos seleccionar las clases donde queremos inscribirle y clicar en INSCRIBIR, podemos utilizar el filtro para buscar solo las clases a las que queremos inscribir a nuestro cliente:
Buscaremos a nuestro cliente:
Elegimos el método de pago que va a utilizar nuestro cliente (Pago individual, Pago con Bono o Pago mensual):
En el siguiente punto explicamos como realizar los cobros según las diferentes formas de pago existentes.
En la gestión de grupos, cuando inscribimos a un paciente en sus clases tenemos varias opciones a elegir para el pago de las clases. A continuación explicaremos cómo gestionar el pago Individual, por Bono y Mensual.
Al escoger esta opción, por defecto se tomará el precio establecido por clase en la configuración del grupo (aunque puede establecerse otro servicio con precio diferente si es necesario), que se multiplicará por cada clase en la que se haya inscrito:
Podemos pagarlas desde varios sitios, te explicamos todos para que lo hagas desde donde te parezca más sencillo:
1º. Agenda: Desde la propia clase podemos hacer el cobro, accediendo a ella y clicando en e símbolo de PAGAR CLASE que encontraremos a la derecha:
2º. Ficha del paciente: Accediendo a la ficha de nuestro paciente, en su apartado “clases”, encontraremos un registro de todas sus clases y podremos pagarlas haciendo un clic en el icono de PAGAR CLASE que tenemos a la derecha:
3º. Desde caja: Si accedemos a CAJA>NUEVO INGRESO y seleccionamos a nuestro paciente, en el apartado cobros tendremos la opción de seleccionar “clases”. Aparecerán todas las clases pendientes de pago, y podremos pagar todas las que queramos de una sola vez:
Al escoger esta opción, por defecto se tomará el bono establecido en la configuración del grupo (aunque puede establecerse otro servicio con precio diferente si es necesario). Hay varios campos a tener en cuenta, que nos muestran la siguiente información:
1.- ¿Qué bonos desea usar en la inscripción?: Si el paciente tenía un bono abierto con anterioridad, podremos usarlo para la inscripción. Al escogerlo nos aparecerán las sesiones que le quedan disponibles a ese bono.
2.- Número de clases: El número de clases en las que estamos inscribiendo.
3.- Especialidad
4.- Bono: El bono con el que se va a realizar la inscripción, pudiendo cambiarlo si es necesario.
5.- Concepto:
6.- Bonos a crear: Nos muestra el precio por sesión, las sesiones, el importe del bono y el importe total que sería el importe del bono por el número de bonos que se van a crear.
Podemos pagarlo desde varios sitios, al igual que el pago individual:
1º. Agenda:
2º. Ficha del paciente:
3º. Desde caja: Si accedemos a CAJA>NUEVO INGRESO y seleccionamos a nuestro paciente, en el apartado cobros tendremos la opción de seleccionar “bonos” para seleccionarlo y pagarlo.
A TENER EN CUENTA: Si hacemos el pago completo desde una de las clases, todas las demás clases enganchadas a ese bono se darán por pagadas automáticamente.
En primer lugar, una vez seleccionados los días del mes que queremos matricular al alumno, indicamos PAGO MENSUAL:
A continuación aparecerá el campo: Información de la cuota.
A través de este módulo podremos configurar la cuota del alumno:
Una vez guardada la cuota en la parte inferior nos aparecerá la cuota registrada y tendremos las siguientes opciones:
Podremos seleccionar las cuotas a pagar y se nos abrirá la ventana de Nueva Venta:
2. Ampliar cuotas
Se podrá ampliar el nº de cuotas para este alumno. Tenga en cuenta que dicha opción inscribirá automáticamente al alumno en los días y horarios establecidos en la pestaña: HORARIOS.
3. Ajustar cuotas seleccionadas
Se podrá modificar el importe de las cuotas seleccionadas.
4. Anular cuotas seleccionadas
5. Editar seleccionadas
Podremos seleccionar las clases inscritas y anularlas, inscribir, confirmarla, mostrar como ausente o asistido.
Pestaña: HORARIOS
RENOVACIÓN DE CUOTA
Cuando la renovación no está activa, en caso de ampliar las cuotas, el programa se guiará para inscribir en los siguientes meses a través de los «días de renovación».
Cuando Guardamos la renovación automática sale la siguiente advertencia:
La activación automática se hará según los horarios indicados en la tabla días de renovación y se generarán TODAS las inscripciones y cuotas necesarias.
Por favor, asegúrese de que los horarios de renovación son correctos.
Una vez guardada la acción el programa automáticamente creará las cuotas e inscripciones necesarias hasta tres meses vista.
Por ejemplo:
¿APARECEN LOS COBROS EN LA CAJA DE HOY?
Por supuesto, el cobro aparecerá en la caja diaria, al igual que cuando cobramos alguna cita individual.
¿PUEDO ANULAR LOS COBROS?
Sí, siempre y cuando no se hayan facturado, podremos anularlos desde caja o desde la ficha de paciente. En el caso de haberlos facturado, podremos acceder a la factura y hacer la devolución de la misma.
¿DÓNDE VEO SI LA CLASE ESTÁ PAGADA?
En la propia clase aparece la información económica:
También en los registros de caja y clases de la ficha de paciente:
Por otro lado, tendremos una nueva pestaña dentro de «Agendas» -> «Salas».
En este apartado, tendremos las salas creadas con nuestros grupos. Además, dentro de cada grupo tendremos el número de personas inscritas. Para ver a nuestros pacientes o alumnos inscritos debemos pinchar dentro de nuestro grupo, en la agenda.
