Cómo conectar un formulario web o una campaña al CRM
Puedes hacer que los contactos de tu web o de tus campañas entren directamente en el CRM. Aquí te explicamos qué necesitas y cómo se solicita.
Introducción
Si captas contactos desde tu página web o desde campañas de publicidad, pasarlos a mano al CRM es lento y se pierden oportunidades. Clinic Cloud dispone de una vía para que esos contactos entren automáticamente como potenciales. En esta guía verás qué implica y cómo empezar.
Qué es y qué no es
Clinic Cloud pone a tu disposición una vía técnica de entrada de contactos al CRM. Cualquier formulario o campaña puede enviar contactos a través de ella.
Importante: no se trata de una integración directa con ninguna plataforma de publicidad concreta. No hay que conectar una cuenta ni autorizar un acceso: lo que hay es una vía de entrada que tu formulario o tu campaña debe utilizar.
Quién lo implementa
La implementación la realiza la persona que gestiona tu página web o tus campañas. No es una configuración que se active desde Clinic Cloud.
Nota: si no cuentas con alguien que gestione tu web, este proceso requerirá apoyo técnico externo.
Cómo se solicita
- Accede a Clinic Cloud con un usuario administrador.
- Pulsa el botón de ayuda situado en la parte superior derecha.
- Indica que quieres conectar un formulario web o una campaña a tu CRM.
Nuestro equipo de Soporte te facilitará la documentación técnica y las credenciales necesarias para que tu informático realice la conexión.
Qué pasa cuando entra un contacto
El contacto entra en el CRM como potencial y el sistema comprueba si ya existe, en este orden:
- Por documento de identidad.
- Por la combinación de teléfono principal y correo electrónico.
- Por la combinación de teléfono secundario y correo electrónico.
Si no encuentra coincidencia, crea un contacto potencial nuevo.
Un detalle importante al convertir un potencial en paciente
Importante: al convertir un contacto potencial en paciente, el sistema comprueba que ese potencial no se haya convertido ya, pero no comprueba si esa persona existe ya como paciente. Antes de convertir, busca al paciente por su documento de identidad para evitar duplicados en tu base.
Quién puede ver los contactos
El acceso depende del permiso de cada usuario. Con permiso de usuario de CRM se accede al módulo y a sus contactos. Con permiso de responsable se accede además a las actividades marcadas como privadas.
Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda con el proceso, por favor ponte en contacto con nuestro equipo de Soporte, quienes estarán encantados de ayudarte.