Una de las funcionalidades que ofrece Clinic Cloud es la gestión de presupuestos. Podremos elaborar todos los presupuestos que necesitemos con cada paciente siguiendo estos pasos:
1º CREAR PRESUPUESTO
Podemos generar nuestro presupuesto desde varios apartados del programa (Ver vídeo).:
CITA:
Para ello debemos acceder desde la Agenda a nuestra CITA:
Posteriormente, en la parte superior encontraremos el apartado de PRESUPUESTOS, donde una vez que le hemos clicado nos dará información de aquellos presupuestos de este paciente o bien podremos clicarle en NUEVO PRESUPUESTO:
FICHA DE PACIENTE
Puede acceder a la ficha del paciente y a continuación debe acceder a la pestaña de PRESUPUESTOS y clicar en NUEVO PRESUPUESTO o acceder a los presupuestos creados a través del lápiz:
NUEVO PRESUPUESTO:
Cuando clicamos en nuevo presupuesto nos aparecerá en la parte superior toda la información del paciente a rellenar. Una vez rellena la información del paciente debemos clicar en GUARDAR para rellenar los servicios/tratamientos a incluir en el presupuesto.
Debemos tener en cuenta que el botón de ACTIVO nos indicará la aceptación o denegación del presupuesto.
- Tick de activo seleccionado: Presupuesto aceptado.
- Tick de activo SIN seleccionar: Presupuesto NO aceptado.
Una vez GUARDADA la parte superior podremos incluir en SERVICIOS/TRATAMIENTOS y PRODUCTOS en nuestro presupuesto, además en el caso de los «productos» debemos indicar si el producto se ha entregado para que se descuente del STOCK.
Una vez añadidos los servicios y/o productos podremos también aplicarle un descuento a uno de ellos o bien a todos, seleccionándolos en la parte izquierda de los mismos.
En el caso de que su centro sea dental, también puede generar sus presupuestos directamente desde Odontograma.
CITA SOBRE UN PRESUPUESTO:
Para citar un presupuesto es obligatorio tenerlo ACTIVO, en caso contrario no nos aparecerá para poder citar.
A continuación debemos clicar en NUEVA CITA, y seleccionar:
- Paciente
- Cita sobre: PRESUPUESTO
- Seleccionar el presupuesto a realizar
- Añadir los servicios a realizar dicho día
- Clicar en OK para añadirlos a la cita
- Finalmente clicar en GUARDAR.
PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Cómo puedo configurar los estados de mi presupuesto?
