Para crear un presupuesto podemos acceder desde la CITA o desde la FICHA DEL PACIENTE.

  1. CITA:

Para ello debemos acceder desde la Agenda a nuestra CITA:

Posteriormente, en la parte superior encontraremos el icono de PRESUPUESTOS, donde una vez que le hemos clicado nos dará información de aquellos presupuestos de este paciente o bien podremos clicarle en NUEVO PRESUPUESTO:

2. FICHA DE PACIENTE

Puede acceder a la ficha del paciente desde el siguiente icono, dicho icono lo encontrará en:

  • Contactos
  • Agenda
  • Cita

A continuación debe acceder a la pestaña de PRESUPUESTOS y clicar en NUEVO PRESUPUESTO o acceder a los presupuestos creados a través del lápiz:

NUEVO PRESUPUESTO:

Cuando clicamos en nuevo presupuesto nos aparecerá en la parte superior toda la información del paciente a rellenar. Una vez rellena la información del paciente debemos clicar en GUARDAR para rellenar los servicios/tratamientos a incluir en el presupuesto.

Debemos tener en cuenta que el botón de ACTIVO nos indicará la aceptación o denegación del presupuesto.

  • Tick de activo seleccionado: Presupuesto aceptado.
  • Tick de activo SIN seleccionar: Presupuesto NO aceptado.

Una vez GUARDADA la parte superior podremos incluir en SERVICIOS/TRATAMIENTOS y PRODUCTOS en nuestro presupuesto, además en el caso de los “productos” debemos indicar si el producto se ha entregado para que se descuente del STOCK.

Una vez añadidos los servicios y/o productos podremos también aplicarle un descuento a uno de ellos o bien a todos, seleccionándolos en la parte izquierda de los mismos.

CITA SOBRE UN PRESUPUESTO:

Para citar un presupuesto es obligatorio tenerlo ACTIVO, en caso contrario no nos aparecerá para poder citar.

A continuación debemos clicar en NUEVA CITA, y seleccionar:

  1. Paciente
  2. Cita sobre: PRESUPUESTO
  3. Seleccionar el presupuesto a realizar
  4. Añadir los servicios a realizar dicho día
  5. Clicar en OK para añadirlos a la cita
  6. Finalmente clicar en GUARDAR.

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