En primer lugar debemos acceder a GESTIÓN > REGISTRO > PRESUPUESTOS.
Una vez hemos accedido podremos filtrar todos aquellos presupuestos generados y filtrar por:
- Estado (todos los estados, activos o desactivados)
- Entre fechas (máximo de tres meses)
- Número (número que se le asigna al presupuesto
- Número de contacto (número de historia del paciente)
Además, podemos clicar en Mostrar más filtros, para hacer búsquedas más específicas:
- DNI del contacto
- Nombre y apellido
- Usuario que crea el presupuesto
- Doctor que realiza el presupuesto
- Explicado por (profesional que explica el presupuesto)
- Especialidad
- Servicios
- Productos
- Pagado (con conceptos pendientes de pago, con conceptos pendientes de pago (sin saldo), pagado totalmente)
- Producidos (realizado totalmente, con temas pendientes)
- Estado presupuesto (los estados serán los que hayamos configurado en Listados)
- Estado relacionado (estos estados también se configuran en Listados)
Tras realizar nuestro filtro, nos aparecerá un listado de presupuestos donde vemos los siguientes datos:
- Nº (número asignado al presupuesto)
- Fecha de creación
- Si el presupuesto está o no activo
- El estado de morosidad de los bonos (ROJO: Presupuesto impagado. NARANJA: Presupuesto parcialmente pagado. VERDE: Presupuesto pagado)
- Nombre del paciente
- Aceptado (importe total de los servicios aceptados del presupuesto)
- Pagado (importe pagado)
- Debe (importe que aún debe por pagar)
- Saldo (si el paciente dispone de saldo a cuenta)
- Doctor (doctor a quien se le asigna el presupuesto)
- Explicado por (profesional que asignamos que ha explicado el presupuesto al paciente)
Este listado lo podremos imprimir o exportar, tenemos dos opciones de exportar: Exportar y Exportar Avanzado (esta segunda opción exporta más datos sobre el presupuesto):
Y por último, desde el apartado de Acciones podremos acceder al presupuesto clicando en el lápiz o eliminarlo clicando en la X (únicamente podremos eliminar un presupuesto si no tiene pagos ni citas asociadas):
¿Cómo puedo registrar un pago a cuenta de un presupuesto?