En primer lugar para poder incluir estados a nuestros presupuestos debemos acceder a Configuración -> 9. Listados

A continuación, nos encontraremos con diversas opciones para modificar.

En nuestro caso, debemos escoger la opción en primer lugar la opción:

  • Presupuesto >> Estado:

 

A través de dicha opción podremos darle una NUEVA ENTRADA a nuestros estados Generales:

Ej.: Para nuestros presupuestos hemos configurado los siguientes estados.

  1. Nombre: Pendiente (Donde el estado del presupuesto será INACTIVO – NO)
  2. Nombre: Aceptado (Donde el estado del presupuesto ACTIVO – SÍ)
  3. Nombre: Cancelado (Donde el estado del presupuesto será INACTIVO – NO)

Podremos configurar más estados en función de nuestras necesidades.

En segundo lugar, una vez configurados los estados, podremos configurar Sub-estados donde explicaremos el motivo del estado general. De esta forma, podremos configurar las razones por las que hemos escogido el estado principal.

Ej.: Para nuestros presupuestos hemos configurado los siguientes sub-estados.

  • Estado Relacionado: Corresponde a los estados configurados en primer lugar (pendiente, aceptado y cancelado)
  • ¿Estado financiado?: En este caso podremos indicar si la opción que queremos configurar está financiada o no.
  • Valor: Introduciremos el valor correspondiente al motivo.

Por ejemplo, podremos configurar:

  • Estado relacionado: Pendiente
  • Estado financiado: No financiado
  • Valor (motivo): Lo consulta
  • Estado relacionado: Aceptado
  • Estado financiado: Financiado
  • Valor (motivo): Aceptado ETTO (empieza tratamiento)
  • Estado relacionado: Cancelado
  • Estado financiado: No financiado
  • Valor (motivo): Elige otra clínica

 

 

De esta forma, debemos configurar en primer lugar el ESTADO y a continuación el SUB -ESTADO:

 

De esta forma, en el momento que accedemos a un Nuevo Presupuesto  podremos visualizar todas nuestras opciones para poder filtrarlo de la forma más rápida y ágil posible:

Debemos tener en cuenta que el Botón de ACTIVO se marcará de forma automática en función de la opción que escojamos.

 

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