Las series de facturación sirven para poder asignar una cadena sencilla alfanumérica delante del nº de factura. Dicha serie nos permite identificar diversas facturas de forma interna en el centro.

Por ejemplo:

  • De base partimos con la numeración normal de facturas, la cual puede ser: 1, 2, 3…
  • Con las series de facturación podemos diferenciar diversas facturas en función de la necesidad, donde podremos tener por ejemplo la serie: A y B. De esta forma, nuestras facturas podrán ser:

A/1 ; A/2 ; A/3…

B/1 ; B/2 ; B/3…

Para disponer de las series de facturación, en primer lugar debemos solicitar la activación de dicho módulo a Clinic Cloud a través del símbolo de interrogación que encontrará dentro de su aplicación (?).

Una vez activadas las series de facturación,  en caso de que queramos personalizar nuestras series por defecto, debemos dirigirnos a Configuración -> 9.Listados

Dentro del apartado «Listados» debemos clicar en «Facturas >> series»

En dicho apartado, debemos dar «Nueva Entrada» a nuestras series personalizadas.

Por ejemplo: En caso de que queramos diferenciar por especialidad facturada al realizar el cobro

  • En el campo Nombre*: Fisioterapia
  • En el campo Valor*: A
  • En el campo Nombre*: Podología
  • En el campo Valor*: B

De esta forma tendremos todas las facturas de la serie A que corresponderán a la especialidad Fisioterapia cuando realicemos el cobro desde la agenda correspondiente. Asimismo, tendremos la serie B asignada a Podología.

Finalmente, cuando realicemos el cobro podremos elegir la serie correspondiente para facturar.

En caso de que solamente tengamos una única serie o serie de preferencia podremos escoger la serie predeterminada a través de Configuración >> Empresa:

 


Para clínicas de República Dominicana:

Para el caso de República Dominicana, debemos configurar los consecutivos de sus NCF.

En nombre debemos introducir el nombre de nuestros documentos y en valor el prefijo

  • Numeración crédito fiscal (01)
  • Numeración consumidores finales (02)
  • Número de régimen especial de tributación (14)
  • Numeración Gubernamentales (15)
  • Numeración registro único de ingresos (12)
  • Numeración gastos menores (13)
  • Numeración notas crédito (04)
  • Numeración Proveedores informales (11)
  • Numeración de nota débito (03)
  • Siguiente número de cónduces
  • Siguiente número de cotizaciones
  • Siguiente número de órdenes de compra

 


Finalmente, podremos generar una factura de un pago a través de «Nueva Cita», clicaremos en realizada y pagar. A continuación, podremos elegir la serie correspondiente:

En Registros -> Facturas, tendremos todas nuestras facturas generadas:

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